Po przejściowej korekcie rynek wyrobów betonowych ponownie rośnie – zarówno pod względem wartości, jak i wolumenu. W okresie spowolnienia najlepiej poradzili sobie najwięksi gracze. Dziś 15 firm odpowiada za niemal 52% produkcji w gronie 150 analizowanych producentów.
Stopniowy wzrost wartości rynku wyrobów betonowych
Jak wynika z raportu Spectis „Rynek wyrobów betonowych w Polsce 2025-2030” , łączne przychody ze sprzedaży 150 wiodących producentów elementów betonowych wyniosły w 2023 r. 15,25 mld zł, co oznacza nominalny spadek o 12%. Z tej kwoty dwie trzecie przypadło na działalność w obszarze wyrobów betonowych, co oznacza wartość sprzedaży na poziomie ponad 10 mld zł. Wstępne szacunki za 2024 r. wskazują na jednocyfrowy wzrost wartości rynku.
Połowa rynku wyrobów betonowych w posiadaniu 15 producentów
Rynek wyrobów betonowych pozostaje rynkiem rozdrobnionym, w którym nawet czołowi producenci posiadają udziały rynkowe na poziomie 6-8%. Jednak pomimo dużego rozproszenia produkcji, wiodący producenci stopniowo powiększają swoje udziały w rynku.
Jak wynika z naszych kalkulacji, 15 największych graczy odpowiada za blisko 52% całkowitej produkcji analizowanych w raporcie 150 producentów, wobec mniej niż 50% kilka lat wcześniej. Analiza sprawozdań finansowych producentów wskazuje więc na stopniowo postępującą konsolidację rynku.
Z punktu widzenia poszczególnych segmentów, najbardziej skoncentrowana pozostaje branża betonu komórkowego. Najbardziej rozproszone pozostają segmenty o niskich barierach wejścia, taniej technologii produkcji i nieopłacalnym transporcie na dalsze odległości – przede wszystkim kostka brukowa oraz bloczki i pustaki betonowe.
Stabilna struktura segmentowa rynku
W ujęciu ilościowym głównym segmentem rynku wyrobów betonowych jest segment kostki brukowej. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że znaczenie tego segmentu w minionych latach zmalało, głównie na korzyść bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań betonowych.
Natomiast w ujęciu wartościowym największą częścią rynku jest segment prefabrykacji ciężkiej , głównie z uwagi na wysoki udział stali w całkowitych kosztach produktów. Po kostce brukowej, trzecim w ujęciu wartościowym segmentem rynku jest grupa produktów z betonu komórkowego. Łącznie te trzy specjalizacje odpowiadają za około 80% wartości rynku.
Całość rynku dopełniają takie grupy produktowe jak:
- rury, studnie, przepusty i inne elementy kanalizacji,
- bloczki i pustaki betonowe,
- pokrycia dachowe i materiały fasadowe,
- ogrodzenia,
- mała architektura i galanteria betonowa.
Rynek kostki brukowej w pogoni za rekordowym wolumenem
W najbliższych latach Polska pozostanie jednym z europejskich liderów wyrobów wibroprasowanych, w tym kostki brukowej. Rekordowy wolumen wypracowany w 2021 r. będzie jednak trudny do powtórzenia.
Istotnym czynnikiem wspierającym rynek kostki brukowej będzie kontynuacja planów inwestycyjnych GDDKiA w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych. Udział kosztów betonowej infrastruktury towarzyszącej w wartości kontraktów drogowych zazwyczaj przekracza 10%, a czasem sięga nawet 15% kontraktu.
Istotnym generatorem popytu na kostkę brukową będzie również segment samorządowy. Obserwowane trendy długoterminowe wskazują na rosnący udział produktów szlachetnych (segment premium), których głównym odbiorcą jest segment inwestorów indywidualnych.
Rynek betonu komórkowego
W perspektywie do 2030 r. Polska pozostanie największym producentem wyrobów z betonu komórkowego w Europie, gdzie łącznie wytwarzanych jest ok. 15-16 mln m³ wyrobów. Beton komórkowy pozostanie jednym z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych do budowy ścian w Polsce, a jego udział w całkowitym rynku materiałów ściennych przekraczać będzie 40% (a w segmencie domów jednorodzinnych nawet 50%).
Rosnący udział produktów betonowych w rynku budowlanym
W ciągu minionej dekady sektor wyrobów betonowych – zdefiniowany jako działalność produkcyjna w zakresie elementów z betonu zbrojonego, sprężonego, wirowanego oraz wibroprasowanego – stopniowo powiększał swój udział w budownictwie.
Jeszcze w 2013 r. wartość tego rynku w stosunku do produkcji budowlano-montażowej ogółem wynosiła 3%, natomiast w latach 2021-2022 udział ten wyraźnie przekroczył 4%.
Co dalej z rynkiem wyrobów betonowych - prognoza Spectis
W perspektywie najbliższych lat spodziewamy się stopniowej, lecz wyraźnej konsolidacji branży wyrobów betonowych. Coraz większą przewagę rynkową będą zdobywać producenci dysponujący efektem skali, silną marką oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.
Popyt wspierać będą zarówno duże inwestycje infrastrukturalne – w tym projekty drogowe realizowane przez GDDKiA – jak i aktywność samorządów. W rezultacie rynek będzie stopniowo umacniał swoją pozycję w sektorze budowlanym.
Aby dowiedzieć się więcej lub pobrać próbkę raportu, przejdź do sklepu:
Informacja metodologiczna:
Na potrzeby raportu jako rynek wyrobów betonowych zdefiniowano działalność produkcyjną w zakresie elementów z betonu zbrojonego, sprężonego, wirowanego oraz wibroprasowanego.
Analizowane w raporcie produkty podzielić można na siedem głównych kategorii:
- Ciężkie prefabrykaty konstrukcyjne i inżynieryjne: fundamenty, słupy, belki, stropy, ściany, schody, moduły łazienkowe, doki, belki mostowe, pale fundamentowe, płyty drogowe, płyty tramwajowe, podkłady kolejowe, ściany oporowe, ekrany akustyczne, tubingi tunelowe oraz słupy, żerdzie i wieże oświetleniowe i energetyczne
- Kostka brukowa, płyty chodnikowe, krawężniki i obrzeża
- Beton komórkowy
- Rury, studnie, zbiorniki, szamba, odwodnienia i inne elementy kanalizacji
- Bloczki i pustaki betonowe – fundamentowe, ścienne, stropowe i kominowe
- Pokrycia dachowe i materiały fasadowe betonowe
- Ogrodzenia, elementy małej architektury, galanteria betonowa.
Do rynku wyrobów betonowych nie wliczano natomiast betonu towarowego, analizowanego w osobnym specjalistycznym raporcie.
