Utrzymująca się stosunkowo dobra koniunktura w budownictwie oraz dalszy wzrost cen materiałów budowlanych i siły roboczej sprawiły, że w ciągu pięciu lat łączne przychody podmiotów sklasyfikowanych w bazie 3000 największych firm budowlanych w Polsce wzrosły o ponad 60% do poziomu blisko 320 mld zł.
Segmentacja rynku - ranking 3000 największych firm budowlanych w Polsce
Jak co roku, zaktualizowaliśmy Bazę 3000 największych wykonawców w Polsce. Publikowana w formie excel baza jest przydatnym narzędziem wspierającym analizę otoczenia konkurencyjnego na rynku wykonawstwa. Zestawienie przydatne jest również podczas poszukiwania nowych wykonawców i podwykonawców. Baza jest szczególnie pomocna przy doborze lub weryfikacji firm pod kątem wielkości przychodów, zyskowności, specjalizacji czy lokalizacji.
Stabilizacja liczby firm budowlanych o przychodach powyżej 1 mld zł
Według przychodów wypracowanych w 2024 r. w Polsce funkcjonowało 39 grup budowlanych i deweloperskich osiągających przychody powyżej 1 mld zł. Jest to liczba o 1 podmiot niższa niż rok wcześniej. Łączne przychody grupy 39 podmiotów wyniosły w 2024 r. 78 mld zł. Nieznacznie zmalał także ich wartościowy udział w bazie 3000 firm - z 25% do 24% obecnie.
64 firmy o przychodach od 500 mln zł do 1 mld zł
Wyraźnie rośnie udział rynkowy podmiotów o przychodach z przedziału 0,5-1 mld zł. Aktualnie sklasyfikowaliśmy 64 takie podmioty, wobec 51 rok wcześniej. Ich łączne przychody wyniosły 43 mld zł, co oznacza wzrost o 8 mld zł. Wraz ze wzrostem przychodów, wartościowy udział w całej bazie wzrósł z 11,7% do 13,6%.
Rośnie znaczenie średniej wielkości firm podwykonawczych
W ostatnim roku wyraźnie poprawiła się liczebność firm o przychodach z przedziałów 200-300 mln zł (z 97 do 119) oraz 100-200 mln zł (z 342 do 365). Wzrosły także wartościowe udziały tych grup w bazie ogółem. Łącznie, firmy ze wspomnianych dwóch przedziałów wartościowo stanowią po 2024 r. 25% całej bazy, wobec 23% rok wcześniej.
W grupie tej istotną część stanowią firmy typowo podwykonawcze, specjalizujące się w wąskim obszarze budownictwa (np. roboty ziemne, wykonywanie żelbetów, różnego rodzaju instalacje, przyłącza gazowe, instalacje wod-kan, posadzki przemysłowe, nawierzchnie drogowe, drogi szynowe, montaż konstrukcji stalowych, roboty dekarskie, prace oświetleniowe czy roboty remontowe).
Ponad 660 podmiotów o przychodach powyżej 100 mln zł
Łącznie w bazie udało się sklasyfikować aż 662 podmioty mogących się pochwalić przychodami w wysokości ponad 100 mln zł, co stanowi ponad 22% liczebności bazy (20% rok wcześniej), ale odpowiada za 72% łącznych przychodów wszystkich firm w bazie (71% rok wcześniej).
Firmy o przychodach 10-100 mln zł najbardziej liczebną częścią bazy
W tegorocznej bazie 3000 firm budowlanych i deweloperskich najbardziej liczną grupą firm pozostają podmioty o przychodach poniżej 100 mln zł (2338 firmy, wobec 2384 rok wcześniej). Ich łączne przychody to 90 mld zł (wobec 87 mld zł rok wcześniej). Mniejsze podmioty w 2024 r. napotkały więc istotną barierę do dalszego rozwoju, często przegrywając konkurencję z podmiotami o dużo większej masie, jeżeli chodzi o kadrę budowlaną, sprzęt, kompetencje czy posiadane referencje.
Nieustannie pracujemy nad dalszym rozwojem naszej bazy danych. W ostatnich latach dokonaliśmy m.in. klasyfikacji firm w oparciu o główne specjalizacje, dzięki czemu firmy można obecnie filtrować według następujących parametrów:
- Budownictwo mieszkaniowe (specjalizację taką ma przypisaną w bazie ponad 1400 firm)
- Budownictwo niemieszkaniowe (ponad 1600 podmiotów)
- Budownictwo drogowe (ponad 550 wykonawców)
- Budownictwo kolejowe (170 firm)
- Budownictwo energetyczne (ponad 600)
- Pozostałe budownictwo inżynieryjne (ponad 600)
- Deweloper mieszkaniowy (ponad 500)
- Deweloper niemieszkaniowy (ponad 100).
Statystycznie, na 1 firmę w bazie przypadają prawie 2 główne specjalizacje. Aczkolwiek, nie brakuje przypadków firm z przypisanymi nawet 5 specjalizacjami (np. największe grupy budowlane czy deweloperzy dysponujący własną kadrą wykonawczą).
Aby dowiedzieć się więcej lub pobrać próbę raportu, przejdź do sklepu:
