Artykuły

Segmentacja rynku - ranking 3000 największych firm budowlanych w Polsce

Jak co roku, zaktualizowaliśmy Bazę 3000 największych wykonawców w Polsce. Publikowana w formie excel baza jest przydatnym narzędziem wspierającym analizę otoczenia konkurencyjnego na rynku wykonawstwa. Zestawienie przydatne jest również podczas poszukiwania nowych wykonawców i podwykonawców. Baza jest szczególnie pomocna przy doborze lub weryfikacji firm pod kątem wielkości przychodów, zyskowności, specjalizacji czy lokalizacji.

Rośnie liczba firm budowlanych o przychodach powyżej 1 mld zł

Według przychodów wypracowanych w 2023 r. w Polsce funkcjonowało 40 grup budowlanych i deweloperskich osiągających przychody powyżej 1 mld zł. Jest to liczba o 6 podmiotów wyższa niż rok wcześniej. Łączne przychody grupy 40 podmiotów wyniosły w 2023 r. 77 mld zł. Nieznacznie wzrósł także ich wartościowy udział w bazie 3000 firm – z blisko 24% do ponad 25% obecnie.

51 firm o przychodach od 500 mln zł do 1 mld zł

Dość stabilnie prezentuje się udział rynkowy podmiotów o przychodach z przedziału 0,5-1 mld zł. Aktualnie sklasyfikowaliśmy 51 takich podmiotów, wobec 55 rok wcześniej. Ich łączne przychody wyniosły 36 mld zł, co oznacza spadek tylko o 2 mld zł. Wraz ze spadkiem przychodów, wartościowy udział w całej bazie obniżył się z 13,2% do 11,7%.

Rośnie znaczenie średniej wielkości firm podwykonawczych

W ostatnim roku wyraźnie poprawiła się liczebność firm o przychodach z przedziałów 300-500 mln zł (z 72 do 86), 200-300 mln zł (z 87 do 97) oraz 100-200 mln zł (z 287 do 342). Wzrosły także wartościowe udziały tych grup w bazie ogółem. Łącznie, firmy ze wspomnianych trzech przedziałów stanowią po 2023 r. 34% całej bazy, wobec 31% rok wcześniej.

W grupie tej istotną część stanowią firmy typowo podwykonawcze, specjalizujące się w wąskim obszarze budownictwa (np. roboty ziemne, wykonywanie żelbetów, różnego rodzaju instalacje, przyłącza gazowe, instalacje wod-kan, posadzki przemysłowe, nawierzchnie drogowe, drogi szynowe, montaż konstrukcji stalowych, roboty dekarskie, prace oświetleniowe czy roboty remontowe).

Ponad 600 podmiotów o przychodach powyżej 100 mln zł

Łącznie w bazie udało się więc sklasyfikować aż 616 podmiotów mogących się pochwalić przychodami w wysokości ponad 100 mln zł, co stanowi ponad 20% liczebności bazy (18% rok wcześniej), ale odpowiada za ponad 71% łącznych przychodów wszystkich firm w bazie (68% rok wcześniej).

Firmy o przychodach 10-100 mln zł najbardziej liczebną częścią bazy

W tegorocznej bazie 3000 firm budowlanych i deweloperskich najbardziej liczną grupą firm pozostają podmioty o przychodach poniżej 100 mln zł (2384 firmy, wobec 2465 rok wcześniej). Ich łączne przychody to 87 mld zł (wobec 93 mld zł rok wcześniej). Mniejsze podmioty w 2023 r. napotkały więc istotną barierę do dalszego rozwoju, często przegrywając konkurencję z podmiotami o dużo większej masie, jeżeli chodzi o kadrę budowlaną, sprzęt, kompetencje czy posiadane referencje.

Nieustannie pracujemy nad dalszym rozwojem naszej bazy danych. W ostatnich latach dokonaliśmy m.in. klasyfikacji firm w oparciu o główne specjalizacje, dzięki czemu firmy można obecnie filtrować według następujących parametrów:

• Budownictwo mieszkaniowe (specjalizację taką ma przypisaną w bazie ponad 1400 firm)
• Budownictwo niemieszkaniowe (ponad 1600 podmiotów)
• Budownictwo drogowe (ponad 550 wykonawców)
• Budownictwo kolejowe (170 firm)
• Budownictwo energetyczne (ponad 600)
• Pozostałe budownictwo inżynieryjne (blisko 600)
• Deweloper mieszkaniowy (560)
• Deweloper niemieszkaniowy (ponad 100).

Statystycznie, na 1 firmę w bazie przypadają prawie 2 główne specjalizacje. Aczkolwiek, nie brakuje przypadków firm z przypisanymi nawet 5 specjalizacjami (np. największe grupy budowlane czy deweloperzy dysponujący własną kadrą wykonawczą).

Zapytaj o bezpłatną próbkę bazy

info@spectis.pl